「セメレお嬢さま、本当にユピテル様だとよいのですが……。名ばかりではあてになりません。何か証拠を見せてもらいなさい。たとえば、本来のご威光を身につけて会いにきて欲しいとか願いなさいませ」

アクタイオンの頭からは雄鹿の角が生えてきました。顔と首は伸び、手は前足になり、全身はまだらの毛皮におおわれます。そう、鹿に変身したのです。そんな彼にさらなる災難が襲います。

カドモスへのアポロンの神託「一頭の牛が、荒野でお前と出会うだろう。この牛を案内者として、旅を続けるのだ。牛が休んだ草原に、壁を築き、そこをボイオティアと呼ぶが良い」

海岸の近くでは、アゲノル王の娘エウロぺがチュロスの乙女たちと花を摘んだりして遊んでいました。今回ユピテルが狙った娘が、このエウロぺです。

メルクリウス（ヘルメス）は牛を後ろ向きに歩かせて、牛たちがどこに行ったのかわからなくしたのです。実に巧妙な手口で、いかにも盗みの神の面目躍如といった話。それを見ていたのが、老人バットスです。

アグラウロスは立ち上がろうとしましたが、座っていた足は気だるさで動きません。呼吸も思うようにはできません。もはや言葉もだせす、その顔は血の気もありません。石に変身していたのです。

コロニスは、天に手を伸ばしました。すると、その手は軽い羽毛となり黒く変わっていきました。衣服も羽毛となって、体をおおっていきます。小カラスに変身したのです。

「さしでがましくも、彼女の不貞を知らせ、こんな悲しみのもとを作ったあの鳥も、我が弓や矢も、そしてこの手もみんな憎らしかった」。この時から白いカラスは、黒く変身させられました。

カリストの手からは黒い毛が生えてきました。指の先は、するどいかぎ爪になりました。口は大きくさけて、その声は「ガォー」と言うと、カリストは熊に変身したのです。

キュクノスの男らしい声がか細くなり、髪の毛は白い羽毛になり、胸からは首が長くのび、指は赤くなり水かきでくっつきました。体も羽毛でおおわれ、キュクノスは〈白鳥〉になったのです。

天も地も海も、火の熱さで焼かれていきます。大地の女神は大神ユピテル（ゼウス）にどうにかしてくれと叫びます。ユピテルは、雷ていでパエトンを打つことにしました。

アポロン神は「時」の女神に馬を馬車につなぐよう命じます。パエトンは若者らしくさっと馬車にとび乗ります。そして、たづなを手にするとすっくと立ち、父アポロン神にほほえみました。